Aktuelles
Checkliste
Nutzen Sie die folgende Checkliste, um Ihre Unterlagen für Ihre Beratung zusammenzustellen. Wir empfehlen, dass bei der ersten Beratung von Ehepaaren beide Ehepartner anwesend sind.
Hier können Sie die Checkliste Downloaden und digital ausfüllen.
| Zur Beratung bitte mitbringen: |
Ankreuzen:
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| Lohnsteuerkarten | |
| Lohn- und Gehaltsabrechnungen | |
| Rentenbescheide | |
| Belege über Kapitalerträge | |
| Belege über sonstige Einkünfte | |
| Unterlagen über Spekulationsgeschäfte | |
| Unterlagen bei Vermietung und Verpachtung | |
| Eigenheimzulagebescheide | |
| Arbeitslosengeldbelege | |
| Krankengeldbelege | |
| Mutterschaftsgeldbelege | |
| Übergangsgeldbelege | |
| Gewerkschaftsbeiträge | |
| Arbeitskleidungsbelege | |
| Belege über Arbeitsmittel, Fachliteratur etc. | |
| Reisekosten- / Spesenabrechnungen bei Dienstreisen | |
| Einsatzberichte bei Einsatzwechseltätigkeit | |
| Belege über Fortbildungen | |
| Bewerbungskostenbelege | |
| Alle Versicherungsunterlagen | |
| Belege über Riesterrente | |
| Belege über Vermögenswirksame Leistungen | |
| Bausparunterlagen | |
| Spendenbelege | |
| Krankheitskostenbelege | |
| Schul- und Verdienstbescheinigungen für Kinder über 18 Jahre in Ausbildung | |
| Kindergeldbescheide | |
| Belege über Kinderbetreuungskosten | |
| Behindertenausweis | |
| Belege über Haushaltshilfeleistungen | |
| Belege über Unterhaltsleistungen an Angehörige in gerader Linie | |
| Scheidungskostenbelege | |
| Beerdigungskostenbelege | |
| Alle Kontoauszüge |